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Notre expertise dans nos

Services à la carte

Du fait de l'importance de son rôle au sein de sa famille, mais aussi à la tête de son entreprise, voire de ses entreprises, le chef de famille, dirigeant d'entreprise(s) a besoin de se concentrer sur 2 choses essentielles :

  • la protection de sa famille,

  • la valorisation de son patrimoine.

En tant que Family Office, Avisio bénéficiant d'une vision globale et transgénérationnelle, va structurer le patrimoine de la famille pour plus de visibilité, d'impact et de performance dans le temps. Nos experts vont également accompagner le chef de famille dans son quotidien pour le décharger de toutes les tâches juridiques, financières, patrimoniales et relationnelles qui pourraient le parasiter.

Nos experts sont ainsi l'interlocuteur unique de tous les prestataires financiers et juridiques satellites de la famille : assureurs, mutuelles, notaire, conseiller banquier, avocats, experts- comptables, etc.

Avisio décharge les familles de toute la gestion financière, juridique, patrimoniale et relationnelle du quotidien

Secrétariat privé Lyon
Avisio prise en charge assurances

Les assurances

Avisio s'occupe de tout ce qui est indispensable à la sécurité de votre écosystème familial et professionnel. Cela implique les contrats d'assurance IARD (incendie, accidents et risques divers).

Ces contrats assurent vos proches, vos biens immobiliers ou encore votre entreprise ou vos avoirs financiers. Les étudier, les comparer, s'assurer que les garanties et les exclusions s'adaptent au plus juste de votre situation et ne mettent pas en péril vos projets, négocier les tarifs voire des garanties supplémentaires demandent une certaine expertise, un œil avisé et beaucoup de temps.

Vous avancez sereinement dans la vie et dans vos projets,

Avisio s'occupe du reste.

Le secrétariat privé

Dans le cadre de son accompagnement des familles, Avisio propose tout un package de prestations pour soulager la famille des affaires privées quotidiennes, telles que :

  • la gestion des assurances de biens et de personnes (souscription, réception et paiement des primes, négociation tarifaire, suivi des sinistres, résiliation)

  • la trésorerie et la comptabilité de la famille

  • la domiciliation et gestion du courrier administratif, bancaire et financier

  • le règlement des factures

  • le suivi des budgets de certains membres de la famille

  • l'organisation des vacances et des loisirs (voyages, réceptions, etc.)

  • la gestion et le suivi du personnel de maison (du recrutement au départ)

  • la gestion locative (état des lieux, remise des clés, ménage, etc.)

  • la mise en place et la gestion d'un archivage numérique sécurisé pour tous les documents importants de la famille, ainsi centralisés et accessibles rapidement et à tout moment

  • pour l'immobilier locatif, nous nous occupons des appels de charges et de loyer, nous assistons aux assemblées générales et gérons les relations avec les agences immobilières, les syndics de copropriété, les architectes, les entrepreneurs, etc.)

Avisio s'adapte à vos besoins et vous propose des services sur-mesure afin de vous simplifier le quotidien.

Aide Secrétariat privé Lyon
Gouvernance familiale family office lyon

La gouvernance familiale

Il est important que les décisions prises en matière de structuration du patrimoine soient bien comprises par les membres de la famille. Nous pouvons être amenés à organiser des réunions de famille pour favoriser les échanges intergénérationnels, définir les rôles des membres de la famille dans la gestion du patrimoine familial, préparer les héritiers aux problématiques de demain et désamorcer les éventuels conflits en cours ou à venir.

L'objectif est de préserver l'harmonie familiale en faisant émerger une vision partagée pour favoriser la réalisation de projets communs ou la mise en place d'une stratégie collective, et ce, afin de conserver le patrimoine sur plusieurs générations dans de bonnes conditions.

Pour Avisio, le vieil adage « l’Union fait la force » revêt toute son importance lorsque nous nous occupons de la gouvernance d’une famille. Nous avons alors une méthode où l’humain et sa sensibilité est au centre de toutes les préoccupations.

La Philanthropie

Investir dans un projet philanthropique, une action humanitaire, sociale, écologique ou culturelle au profit d'une association, voire d’une fondation familiale, permet au chef de famille de transmettre aux générations futures du sens au patrimoine de la famille en redistribuant une partie de la richesse familiale pour « un monde meilleur ».

 

C’est aussi l’occasion de fédérer la famille autour d’un projet pouvant durer sur plusieurs générations.

Concrètement, nous vous aidons à définir le projet correspondant à vos convictions que nous mettrons en œuvre au sein de la structure la plus adaptée.

Avisio est un acteur majeur dans la philanthropie. Nos compétences juridiques et fiscales nous ont permis de monter de beaux projets (ex. le fonds de dotation LEV) dont nous sommes fiers du fait de leur portée forte et bienveillante.

faire de la philanthropie à Lyon