Ingénierie patrimoniale lyon

Notre expertise en

Ingénierie Patrimoniale

La bonne gestion de votre entreprise va, tout naturellement, favoriser votre enrichissement et celui de votre famille. Le patrimoine de votre famille a donc besoin d'être structuré de façon à être compréhensible par tous les membres de la famille dont l'adhésion est essentiel pour la bonne entente et l'avenir.

Notre longue expérience en termes de stratégie juridique et fiscale auprès de grandes familles va permettre de : 

  • Définir clairement votre stratégie patrimoniale avec ses orientations d’investissement et achats plaisir

  • Structurer votre organisation patrimoniale en prenant en compte les modes de détention et les aspects d’optimisation

  • Planifier la protection de votre conjoint et préparer la transmission à la prochaine génération (donations, évolution, régime matrimonial, Pacte Dutreil, clauses bénéficiaires d’assurance, mandat de protection future...)

  • Faciliter la gouvernance familiale

  • Vous accompagner dans les engagements à caractère philanthropique (fondation, fonds de dotation….)

Avisio met à votre disposition toute son expertise pour dynamiser et valoriser le patrimoine familial sur plusieurs générations

Conseils en investissements financiers
Optimisation fiscale
Allocation et gestion d'actifs
Immobilier

Zoom sur des Outils possibles : 

Co-investissement
Private Equity
Fonds familiaux

Comment Augmenter le patrimoine
opportunité dinvestissement à lyon

Le Co-Investissement

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Lorsque nous recevons des demandes d'investissement ou de levées de fonds pour des entreprises ou des projets, nous les étudions en profondeur pour évaluer leur potentiel. Une fois celui-ci avéré, nous invitons des investisseurs autour d'une table afin de leur présenter cette opportunité.
 

L’objectif est de choisir des co-investisseurs  aux compétences complémentaires, capables d'optimiser les performances, qui prennent une décision collégiale et acceptent de partager les risques.



Tendance : pour nos activités de co-investissement nous ciblons des entreprises à fort potentiel dans les secteurs de l’innovation et notamment, dans la santé, les nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC), les énergies renouvelables, etc.

Avisio ne propose que des investissements dans lesquels il est lui-même co-investisseur.

 

Le Private Equity

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Grâce au Private Equity, ou capital-investissement, nous pouvons faire rentrer des investisseurs, dans le cadre de leur développement patrimonial, dans le capital d'une petite ou moyenne entreprise non cotée, soit lors de sa création en participant au capital social, soit en prenant part à une augmentation de capital en cas de besoin financier de celle-ci pour favoriser son développement.

Objectif :  l'investisseur en répondant présent au besoin financier de l'entreprise privée permet à cette dernière de se développer dans de bonnes conditions et de générer à terme des bénéfices qui seront ensuite redistribués aux investisseurs.

Tendance : au-delà des perspectives de rendement, les investisseurs de ce type de fonds ont ainsi l'opportunité de participer à la création et au développement d'entreprises innovantes ou en phase avec leurs convictions (start-ups, sciences de la vie, écologie, intelligence artificielle, etc.), et ainsi ils participent au développement économique local ou national, voire international tout en créant des emplois.

Avisio ne propose que des fonds de Private Equity ayant des  perspectives de plus-values intéressantes à long terme.

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Les fonds familiaux

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Les fonds familiaux ou le capital-investissement familial, sont des fonds, ouverts au public, minoritaire, dont l'objectif est de faire fructifier le capital familial en investissant dans plusieurs entreprises afin de diminuer le risque, de favoriser la diversification du patrimoine et la pérennité de l’investissement sur le long terme, voire sur plusieurs générations.

Tendance : le fonds d'investissement familial, du fait d'une stratégie de gestion à long terme, attire beaucoup les investisseurs car le risque est lissé dans le temps, ce qui diminue l'impact des périodes agitées.  Avantage non négligeable pour les investisseurs.

Avisio définit avec la famille la politique d'investissement du fonds ainsi que ses caractéristiques pour sa mise en marché